Pronósticos
Introducción
Este reporte presenta un análisis cuantitativo de distintas estrategias de trading aplicadas a un conjunto de activos. El objetivo es mostrar cómo se habrían comportado en el pasado, evaluando métricas clave como:
- CAGR (crecimiento anual compuesto)
- Sharpe (rentabilidad ajustada por riesgo)
- MaxDD (máximo drawdown o pérdida máxima)
- Profit Factor y WinRate
El usuario podrá explorar resultados históricos, comparar enfoques (Tendencia clásica, Alta actividad, Premium filtrada) y evaluar su aplicabilidad en escenarios actuales.
Este documento está diseñado como herramienta educativa para inversionistas interesados en mejorar su comprensión de métricas financieras y gestión del riesgo.
⚖️ Aviso Legal
Este informe y sus métricas se entregan únicamente con fines educativos e informativos. No constituyen:
- Asesoría de inversión personalizada.
- Recomendación de compra/venta de valores.
- Garantía de resultados futuros.
Cada usuario es responsable de evaluar los riesgos y tomar sus propias decisiones de inversión. BI Evolution no gestiona capital de terceros ni brinda asesoría financiera regulada.
Tabla de descripción columnas
Tabla de versiones
Sentimiento del mercado
Estrategias
Este informe genera señales individuales por acción aplicando tres enfoques cuantitativos distintos: Tendencia clásica, Alta actividad y Premium filtrada. Cada estrategia funciona como un filtro que detecta oportunidades de entrada y salida según condiciones técnicas y de riesgo, mostrando métricas como CAGR, Sharpe y MaxDD. No busca optimizar un portafolio global, sino ofrecer distintas perspectivas para evaluar un mismo activo de forma determinística y reproducible.
Esta estrategia se centra en activos con movimientos claros y sostenidos en una sola dirección. El objetivo es capturar tramos largos de tendencia con pocas operaciones, priorizando la estabilidad y la claridad del equity. Funciona mejor en mercados ordenados, donde los precios mantienen un rumbo definido (ej. índices amplios o blue chips con momentum). El compromiso es que en fases laterales o de alta volatilidad puede quedarse sin entrar o generar menos señales. #### 🔦 Highlight — Top 3 por CAGR (Estrategia 1)
📊 Resumen
📉 Gráficos
Diseñada para activos con rangos amplios, falsos arranques o movimientos bruscos. Acepta más operaciones porque busca capturar impulsos frecuentes, incluso tras caídas fuertes o pullbacks. Es útil en mercados con momentum intermitente (ej. NVDA, TSLA, PLTR), donde hay varias rachas de subidas y bajadas rápidas. El compromiso: mayor ruido y trades de menor calidad; el Sharpe tiende a ser más volátil.
🔦 Highlight — Top 3 por CAGR (Estrategia 2)
📊 Resumen
📉 Gráficos
Pensada para activos ruidosos o erráticos, donde se prioriza la consistencia y el control del drawdown. Usa confirmaciones extra para reducir señales falsas, sacrificando cantidad de trades a cambio de calidad. Se adapta mejor en mercados laterales o subidas limpias (ej. biotecnología, small caps seleccionadas). El compromiso: menos operaciones y, en algunos casos, puede perder rallies iniciales.